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湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規劃師（CHFP）
中國注冊理財規劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規劃師高級考評員
安雅文化特聘講師
金融理財師、國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀(guān)經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓近萬(wàn)名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽(yáng)光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了150多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )，服務(wù)高端客戶(hù)累計6000人。
實(shí)戰經(jīng)驗
張軼老師具有18年金融工作管理和金融理財培訓經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。
曾主導及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶(hù)進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶(hù)的財富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》的授課與輔導，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔任創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例
● 為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經(jīng)理，合計課程場(chǎng)次達30多期。
● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì )服務(wù)4000多位高端客戶(hù)，合計課程場(chǎng)次達80多期，簽單累計2億。
● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，合計課程場(chǎng)次達50多期。
● 為中國農業(yè)銀行福建省分行，《宏觀(guān)經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶(hù)的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶(hù)的稅收籌劃》等課程合計課程場(chǎng)次達20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程合計課程場(chǎng)次達24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，累計場(chǎng)次達15期。
主講課程
1. 《財富保全與傳承》
2. 《宏觀(guān)經(jīng)濟分析與客戶(hù)資產(chǎn)配置》
3. 《運用財富管理實(shí)現美麗人生》
4. 《優(yōu)秀理財顧問(wèn)塑造實(shí)訓營(yíng)》
5. 《資產(chǎn)配置方案與理財規劃》
6. 《客戶(hù)有效挖掘與卓越關(guān)系管理》
7. 《理財經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理與差異化營(yíng)銷(xiāo)》
部分服務(wù)客戶(hù)
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農業(yè)銀行：中國農業(yè)銀行廣州分行、中國農業(yè)銀行佛山分行、中國農業(yè)銀行泉州分行、中國農業(yè)銀行肇慶分行、中國農業(yè)銀行深圳分行、中國農業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設銀行：中國建設銀行廣州分行、中國建設銀行東莞分行、中國建設銀行佛山分行、中國建設銀行深圳分行、中國建設銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農村商業(yè)銀行：廣州農商行、深圳農商行、佛山農商行、肇慶農商行、順德農商行、高要農商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險陜西分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險貴州分公司、中國泰康保險江西分公司、中國陽(yáng)光保險江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險經(jīng)紀公司河南分公司……
協(xié)會(huì )：中國金融標準委員會(huì )、中國國家理財規劃師協(xié)會(huì )、美國RFP注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫藥集團、碧桂園控股……
部分授課照片
